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中信证券:2021年8月数据科技数据创新研究报告(附下载)

时间:2021-09-17 06:02   来源:创业项目网站  

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基于对全球开源社区GitHub研发有效性的深度梳理,我们认为目前中国与海外在新技术发展与商业落地场景方向整体高度趋同。结合国内基础科研投入可持续性,顶层政策规划与全球级别的企业矩阵研发人才红利,我们看好拿代码云计算、商用自动驾驶和虚拟现实新投资趋势,新应用的商业化落地有望持续提速。

坚定看多中国科技发展,科技产业红利释放可期。2015年至今,国内基础科研经费CAGR达16%,近5年规模实现翻倍增长。在民营企业投入端,欧盟《2020EU Industrial Research and Development Scoreboard》数据显示,在2019年全球科技公司研发榜Top50中,国内有3家民企入围,综合榜单国内Top15企业研发开支超过3500亿。结合“十四五”规划纲要、国家财政与企业研发人才三方红利,我们坚定看好云计算、虚拟现实/增强现实、物联网、大数据、工业互联网、区块链、人工智能等方向技术突破,以及中国企业在前沿技术领域的技术破冰爆发与应用商业化的加速落地。

关注科技赛道主题投资方向,聚焦前沿新技术与商业化落地拐点。科技领域投资主题性强,回顾近10年Gartner曲线科技主题的投资效果看,首发科技主题短期均有明确正向收益,其中有75%的主题在当年具有超过30%的绝对收益。而对比中国与海外的商业前沿科技趋势发展,基础科学前沿技术方向高度趋同,而商业化落地场景与节奏略有分化,技术逻辑与部分开发代码底层的数据要素与开发环境的互联互通已成确定模式,科技技术的前沿研究趋势加速透明化。

点亮前沿技术研究“科技树”,双视角四维度跟踪挖掘科技新方向。全球视角看,开源代码与垂直工程师社区的热点研究话题已成为与观测科技赛道的商业化发展的重要前瞻性指标。基于全球开源社技术区数据(GitHub+Gitee,超过5600万开发者用户)梳理,可实现对于泛科技方向的前沿技术基本面追踪和热度横向比较,挖掘新晋技术与应用热点,形成部分产业级研发热点的科学判断。而对于国内的“科技树”发展,结合国内赛道专利数据,商业化政策环境标签和一级市场投融资数据,形成有效国内对标。综合来看,根据我们对前述开源技术社区的数据统计,云计算、自动驾驶与虚拟现实霸榜国内科技商业化加速落地方向,近5年占比增速分别为1.29%、18.86%、9.85%。

云计算发展迈向新技术纪元,平台助力开发门槛不断降低。从全球市占率角度看,laaS领域AWS、Google、Azure实现三强争霸,重点开源研发项目的绝对数量遥遥领先。PaaS+SaaS服务场景看,IBM-Kubernetes 与Salesforce-Heroku是新场景中快速涌现的新场景应用开发热点。新技术趋势看,no-code与可视化开发已形成趋势,助力零代码应用开发是大势,我们对前述开源技术社区的数据统计显示,云计算主题应用级语言占比从2015年26.29%快速拉升至2021年44.48%,一定程度反映了开发门槛快速降低的趋势,无代码开发新时代有望加速来临,新晋行业场景的数字化赋能进入成本有望大幅下降。

自动驾驶通用算法研发繁荣,高速货运场景的头部企业或率先走出。自动驾驶算法基础模块研发繁荣,我们对前述开源技术社区的数据统计显示,机器学习类编程语言项目占比从2015年39%提升至2020年69%,目标检测、行人检测、车道检测等通用算法作为高等级自动驾驶的必要子模块热度提升明显,传感器直接相关的激光雷达、传感器融合等标签近期具有较高代表性。高速货运场景初现IPO浪潮,包括图森、智加、Embark及Aurora等。研发端高速驾驶场景、汽车编队等标签在2021年迄今代表性上升明显,相关技术可以形成“产量效应”进一步降低运输成本并提升稳定性,助力货运自动驾驶加速商业化。

虚拟现实短期应用生态比拼硬件+游戏,微软、脸书、HTC的VR生态开源研发稳居头部。综合对前述开源技术社区上研发数据的统计看,虚拟现实/增强现实主题项目研发热度占比从2015年的5.5%上升至2021年的16.7%。软件端的应用开发与底层优化均与硬件结合紧密,从开源技术社区数据看微软-HoloLens、 Facebook-Oculus和HTCVive的研发热度占据硬件设备标签前三,助力产品形成更加完善的生态和应用丰富度,同时游戏仍是VR目前主流的应用场景。

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